Доктор и Эми попадают в секретные Комнаты Военного Кабинета в Лондоне во время Второй Мировой войны. Именно здесь рождаются мерзкие и страшные планы Далеков. Доктора ждет встреча с его злейшим врагом. Бежать некуда. Сможет ли Доктор убедить Уинстона Черчилля в том, что Далеки очень опасны? История XX века зависит от выбора премьер-министра Великобритании

Эми вместе с Доктором совершает путешествие в отдаленное будущее и неожиданно для себя они попадают на огромный космический корабль под названием «Соединённое Королевство». Именно на этом звездолете вся британская нация мечется среди звезд и галактик, чтобы найти для себя новую планету для жизни. Но старый космолет имеет свои секреты. И некто с маской на лице, каким-то образом узнавший Доктора, просит его о помощи. В то же время Эми неожиданно встречается со странными Улыбающимися и узнает древнюю страшную тайну, о которой все постоянно забывают.

Джеронимо! Новый Доктор терпит крушение на Землю. Это совершенно другое, новое для всех лицо, тело, новый человек. Как только он вышел из своей синей будки, сразу же оказался в неразрешимой ситуации. Как всегда нет ни секунды для отдыха и восстановления сил, нет ТАРДИС и звуковой отвертки. Но есть более шести миллиардов людей, которым грозит гибель. Но не только опасности поджидают Доктора в этот день. Он встречается с Эми Понд, которую уже успел подвести, но ему так хочется завоевать её доверие! Сможет ли Доктор убедить Эми снова поверить ему?